La gestion de patrimoine
Pour assurer son avenir et celui de ses proches, il est important d’être accompagné et conseillé par des professionnels et ce, à chaque étape de sa vie.
L’établissement d’un bilan patrimonial constitue la première étape dans la mise en place de projets. En faisant ainsi l’état des lieux de sa situation, de la nature de ses biens et de ses investissements, il sera plus simple d’exprimer les objectifs à atteindre :
Mon assurance de prêt
Baisser mes impôts sur le revenu
Mon assurance habitation
Ma mutuelle santé
Protéger mes proches
Préparer ma retraite
Constituer et développer mon patrimoine
Prévoir une épargne de sécurité
Prévoir mes obsèques
Investir en bourse
A partir de ces éléments, nous pourrons élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs en vous proposant une formule optimale associée aux solutions de placement adaptées.
Le métier des conseillers en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent réaliser des investissements.
Le conseiller en gestion de patrimoine peut intervenir dans le cadre de projets ponctuels (une donation par exemple) ou dans une stratégie patrimoniale plus globale. Il étudie les objectifs de ses clients et les éléments de leur patrimoine. Après analyse, il conseille, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies adaptées via différentes solutions de paiement.
